EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN. DE VÄRDEPAPPER SOM NÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1993 (SÅSOM ÄNDRAD). DE FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS IN I USA, FÖRUTOM PÅ BASIS AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE KOMMER ATT GÖRAS I USA OCH INFORMATIONEN SOM FINNS HÄRI UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER IN I USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.
Autocirc Group AB (publ) (”Autocirc” eller ”Bolaget”) undersöker möjligheten att genomföra en emission av ytterligare obligationer om minst 100 000 000 kronor under Bolagets befintliga seniora säkerställda obligationslån 2022/2025 med ett totalt ramverk på 1 500 000 000 kronor, varav 1 130 000 000 kronor är utestående (ISIN: SE0017885916) (”Obligationsemissionen”). Nettolikviden från Obligationsemissionen kommer att användas för återbetalning under Bolagets revolverande kreditfacilitet. Den proformerade skuldsättningsgraden (leverage ratio) efter Obligationsemissionen, i enlighet med obligationsvillkoren, är 4,35x. Obligationsemissionen förväntas genomföras inom en snar framtid beroende på marknadsförhållandena.
Autocirc har anlitat Carnegie Investment Bank och Nordea som Joint Bookrunners i samband med Obligationsemissionen och White & Case som legal rådgivare till Bolaget.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Andersson, CFO, Autocirc Group
E-post: gunilla.andersson@autocirc.com
Telefon: +46 (0)722 184736
This information is information that Autocirc Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08.30 CET on November 23 2023.
